Faixa

Inquietude constante em busca do extraordinário

Na D Capital Partners, buscamos mais do que retorno financeiro — buscamos transformação. Não seguimos o comum, buscamos o extraordinário na área de saúde. Acreditamos que negócios de impacto nascem de ideias ousadas e de uma gestão consciente, criando valor de maneira inovadora.

Setores de interesse

Healthcare

Faturamento

100.000.000 a 500.000.000

EBITDA

10.000.000 a 50.000.000

Critérios da empresa

  1. Eficiência na cadeia de venda de planos de a saúde
  2. Eficiência em processos administrativos de players da cadeia
  3. Histórico de crescimento
  4. Histórico de geração de caixa
  5. Baixo Endividamento
  6. Margem Ebitda acima de 15%

Exemplos que nos interessaram

  1. Cuidados especializados

  2. Diálise

  3. Reabilitação e cuidados pos agudo

  4. Cuidados pos hospitalares

  5. Hospitais em período de transição

  6. Redes laboratoriais em posições estratégicas

  7. Ferramentas de eficiência em processos administrativos em players que trabalham com planos de saúde

  8. Empresas que realizem vendas para empresas do setor de saúde em infraestrutura, suprimentos, serviços ambientais, tecnologia, esterilização,

  9. Tecnologia para o setor de saúde

  10. Cuidados no lar, serviços domicilares

  11. Cuidados de emergência

  12. Hospitais dia

Life & Science

Faturamento

30.000.000 a 300.000.000

EBITDA

10.000.000 a 50.000.000

Critérios da empresa

  1. Base diversificada de clientes

  2. Receita recorrente ou repetitiva

  3. Histórico de crescimento

  4. Lucratividade e distribuição de dividendos

  5. Margem Ebitda superior a 15%

Exemplos que nos interessaram

  1. Vacinação e distribuição de vacinas

  2. Manipulação de drogas hospitalares

  3. Farmácias e farmácias de manipulação

  4. Doenças raras

  5. P2P

  6. Dermocosméticos

  7. Medicina Estética

  8. Pesquisa clinica

  9. Registro de drogas

  10. Distribuição especializada

  11. PBM

  12. Drug Delivery

  13. CMO e CDMO

  14. Fabricação, industrialização, distribuição e varejo de cosméticos

  15. Fabricação e distribuição de OPME

  16. Fabricação e distribuição de materiais

  17. Haas de devices médicos

  18. Fabricação de medicamentos, produtos para a saúde

  19. Empresas que realizem vendas para indústria farmacêutica

Demais Setores

Faturamento

30.000.000 a 300.000.000

EBITDA

30.000.000 a 50.000.000

Critérios da empresa

  1. Base diversificada de clientes

  2. Alto percentual de receita recorrente

  3. Histórico de crescimento

  4. Lucratividade e distribuição de dividendos

  5. Margem Ebitda superior a 15%

Exemplos que nos interessaram

  1. Credito clean e colateralizado, principalmente voltado para healthcare

  2. Cadeia de pagamentos

  3. HaaS (Hardware as a Service)

  4. Industria de bens de capital

  5. Serviços para varejo alimentício

  6. Specialty Chemicals

  7. Fornecimento de serviços escaláveis para o mercado de energia

  8. Serviços dentro da cadeia de adoção de cloud

  9. Comex

Nosso jeito de fazer diferente

Oportunidades Fora do Convencional

Estamos sempre atentos àquelas oportunidades que outros ignoram. Procuramos negócios únicos, com potencial de transformação real e sustentável.

Convicção com
propósito

Cada passo é dado com confiança. Não investimos por impulso, mas sim com a certeza de que estamos colaborando para construir algo duradouro e significativo, sempre alinhados com os valores da empresa e de seus fundadores.

Soluções Inovadoras
e Flexíveis

Acreditamos na simplicidade eficaz. Desenvolvemos soluções inovadoras e ágeis, que trazem resultados rápidos e transformadores. Nosso foco está em operações práticas, sem burocracia, e que possam ser replicadas em diversos cenários.

Liderança Humana e Compartilhada

Valorizamos um modelo de gestão mais humano e colaborativo. Promovemos a autogestão, a descentralização de decisões e a ausência de privilégios, criando ambientes de trabalho mais justos e produtivos.

Mapeamento de Riscos com Clareza e Transparência

Antes de pensar em retorno, buscamos compreender e mitigar riscos. Agimos com transparência total, garantindo que todos os stakeholders tenham uma visão clara do caminho a ser trilhado.

Preservação do Legado com Paixão

Acreditamos que o sucesso de uma empresa está na sua essência, na história que ela construiu. Trabalhamos lado a lado com os fundadores para garantir que a transição seja suave, respeitando a cultura e o legado criados ao longo dos anos.

Nossa metodologia

Mercado

  • Procuramos segmentos com tailwind.
  • Crescimento de no mínimo x2 PIB em mercados de ao menos 2 bi de tamanho
  • Buscamos entender a proteção existentes no mercado em questão. Entramos em mercados com barreiras de entrada ou possibilidade de seu desenvolvimento. Dessa forma preferimos mercados concentrados com base de clientes pulverizada
  • Concorrência bem estabelecida e identificável
  • Baixa propensão a mudanças regulatórias adversas
  • Baixa propensão a disrupções tecnológicas

Empresa

  • Middlemarket – 75 a 300 de EV
  • Produto e serviço não commiditizado
  • Histórico de churn estável
  • N2 de longa data na companhia
  • Vendedor motivado
  • Margens elevadas (Ebitda acima de 15%, Margem bruta >30%)
  • Produto bem definido
  • Política de pricing bem estabelecida
  • Mission Critical Products/Services
  • Produtos/Serviços que garantam produtividade a indústria em que operam
  • Concentração de cliente menor do que 30% por grupo econômico
  • Empresa distribuidora de dividendo
  • Complemente de Receita Recorrente

Tese

  • Cristal clear and simples value creation pathway
  • Sempre daremos preferência para empresas com resiliência de topline.
  • Evitamos tese que comercial é variável restritiva. Somos céticos com crescimento acima de mercado ao menos que haja evidente vantagem competitiva
  • Evitamos teses com oscilação de receita:
    • Seja por sazonalidade
    • Seja por empresa baseada em projeto
    • Seja por churn elevado
    • Seja por venda muito baseada em atributos técnicos dependentes da pessoa do fundador
  • Winning Culture
  • Problem solver. Intensificamos estratégias consolidadas
  • Foco em eficiência operacional
    • People first. Sempre.
    • Integração
    • Regularizações

Estrutura

  • Pagamento de entrada
  • Sellers Finance
  • Sócios dispostos a assinarem Acordo de Prestação de Serviço de Transição
  • Earnout para equilíbrio de situação projetada e realizada ao final de handover
  • Retorno mínimo exigido de 30% livre para os investidores

Pessoas em primeiro lugar

Transparência total

Comunicamos de forma clara em todas as etapas.

Compromisso ético

Atuamos com integridade em todas as nossas ações.

Sempre à frente da curva

No mundo dinâmico dos negócios, agilidade é essencial. Estamos sempre atentos às tendências e prontos para adaptar nossas estratégias.

Visão de futuro

Antecipamos movimentos de mercado para aproveitar as melhores oportunidades.

Tecnologia a Serviço do Negócio

Utilizamos ferramentas modernas para otimizar processos e análises.

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